广东地区银行消费贷产品利率回调 产品同质化竞争日趋严重

7月份以来，广东地区银行消费贷产品利率回调，审批额度也悄然收紧。

《华夏时报》记者调查发现，5月份以来，各银行纷纷加码消费贷产品上线速度和营销力度，各种优惠政策迭出，使得消费贷呈现短期“放水”趋势，但从7月份开始，随着政策回撤，消费贷产品利率也有回调迹象。

一位银行业务人士在接受本报记者采访时表示，与5月份以来的“放水”政策相比，近来银行消费贷利率和额度略有“收紧”，但与往年相比整体利率下调趋势依然明显，且随着授信政策倾斜和大零售战略调整，下半年各银行尤其地方银行在消费贷业务领域产品创新步伐将加快，银行发力消费贷趋势不减。

与此同时，随着市场环境的变化，消费贷业务领域产品同质化竞争也日趋严重。深圳地区一位农商行人士向《华夏时报》记者表示，近几年，中小银行越来越重视消费贷款业务的发展，根据国家“十四五”规划纲“坚持扩大内需”的战略基点，消费信贷将迎来发展机遇期。但随着市场竞争的不断加剧，业内包含互联网贷款在内的零售信贷业务,都面临着同质化竞争日益严峻的局面。

消费贷仍是银行发力重点

经过一轮消费贷“放水”后，近来地方银行信用消费贷正在悄悄收紧。

广东某银行贷款服务中介机构业务人士王华(化名)向本报记者透露，近来银行在消费贷产品推广力度上没有太明显减弱，但利率正在回调，审批额度也有所下降。

王华表示，相比国有大型银行，城商行、农商行的信用贷产品利率回调更为明显。“如广州银行，5月期间其公积金信用贷款月息在3厘左右，而7月以来针对优质客户的月息最少也要在3.5厘左右，而且审批额度也少了很多，现在最多可申请30万元，且要求申请人有房产。审批政策调整后，中小银行利率相比国有大行消费贷利率有一定差距，因此近来我们向客户主推的产品多是大行的产品。”

一位银行信贷服务机构业务经理告诉本报记者，前段时间很多银行都推出了新的信贷产品，推广期间额度比较宽松、利率优惠幅度也很大，资质好的客户月息能做到2.5厘左右，单笔最高甚至能达到100万元，审批放款速度也都很快;不过这一轮政策很多都在6月底结束了。

多位银行零售业务人士此前接受本报记者采访时指出，相比此前一轮促销“放水”期，7月份以来银行消费贷利率有一定的回调，但总体来看，利率较往年下调较多。

中国银行研究院发布的报告预计，“十四五”时期商业银行住户消费贷款增速将保持在12%至14%的稳定区间。商业银行会以公共消费、汽车住房消费、城乡消费、服务消费等金融服务抓住潜在零售客户，继续减费让利，降低个人消费贷款利率、延长还款期限、创新个人消费金融产品。

某股份制银行深圳支行零售业务人士肖峰(化名)表示，受政策影响，今年以来各家银行个人购房按揭贷款业务受影响很大，有些银行地方分支行甚至全部暂停新增按揭申请。不少银行为了缓解零售业务发展压力，把更多精力投入到消费贷市场拓展中。

“4、5月份，各家银行都在积极推出了一些个人信贷产品，在营销推广上也更加积极，为了配合初期推广和上半年业绩考核，银行在利率和额度等方面都给与了不少优惠政策。7月份开始，优惠政策普遍都取消了，但各家银行对个人贷款产品的营销力度仍在加码。下半年，消费贷依然是发力重点。”肖峰表示。

他进一步指出：“对于城商银行等地方银行来说，贷款利率能做到月息3.5厘左右已经是非常低了，主要是资金成本上升，但资产端竞争压力增大，降低利率是赢得优质客户的最有效手段。”

深圳地区一位农商行人士向本报记者透露，此前深圳农商行甚至推出了可以“拼团打折”的贷款产品，人数越多，利率越低。这种促销手段除了帮助银行通过客户本身拓展业务渠道之外，也是应对消费贷价格战的有效举措。

实际上，城商行以及农商行这两年在消费贷业务上扩张十分明显。年报数据显示，上海银行、江苏银行和宁波银行的期末消费贷余额均超过了1500亿。在总资产为万亿级别的银行中，除平安银行之外，其余消费贷业务占总信贷业务比例超过10%的都是城商行。

粤港澳地区地方银行消费贷业务增长趋势也渐趋凸显。其中包括正在排队IPO的顺德农商银行、东莞银行和广州银行等。根据年报数据，截止2020年末，广州银行个人贷款规模达到1540.59亿元，占比从45.06%提高至46.59%;其中，仅消费贷款326.23亿元，较上一年增长近80亿元。

东莞银行年报也显示，截止2020年末，该行个人授信余额781.33亿元，较年初增加105.2亿，增幅15.56%，其中2020年非房类贷款投放占比当年投放总额的54%。

此外，顺德农商行消费贷款增幅近5成。据该行年报显示，截止2020年末，该行实现个人消费贷款41.84亿元，较上一年增加13.77亿元，同比增幅达49%。

未来，加快大零售转型、推进消费贷业务发展仍是各地方银行业务战略转型的重点。

至2020年末，顺德农商行大零售贷款余额突破600亿元，三年实现翻番。但本报记者查看招股书发现，该行还存在不良资产以及贷款迁徙率存疑等问题。今年5月，该行在接受媒体采访时表示，未来该行还将持续探索“金融科技赋能大零售”，持续丰富线上产品系列，创新驱动线上贷款产品升级;持续深化“信贷工厂”的业务作业理念，全面提升贷款业务效能。

近年来，广州银行的零售业务也得到迅速增长，尤其是住房贷款、信用卡贷款业务的发展。值得一提的是，去年年底该行曾因房地产贷款方面的问题受到证监会问询。根据年报显示，未来广州银行计划全力推进“广银芯”建设工程，实现对业务“端对端”的快速支持，重点在消费金融、互联网金融、数字化场景生态等打造科技与业务深度融合团队。

行业同质化竞争加剧

产品创新是银行发力消费贷业务的关键抓手。今年以来，中小银行在消费贷领域的产品创新不断。如车位贷、二胎带、新婚贷、春耕贷等定制化产品迭出，有些银行甚至推出彩礼贷、墓地贷、三胎贷等“特色”信贷产品，引发市场及社会的广泛关注。

各类产品频出的背后，是商业银行对深耕客群、差异化竞争的迫切需求。

肖峰认为，疫情后，个人信用卡及零售信贷业务风险加速暴露，银行一方面发力零售信贷展业的同时也在升级风控策略，劣质客群被挤出的趋势越来越明显，使得同业之间对优质客群的竞争更加激烈。“今年上半年各银行都在积极上线消费贷产品，但基本都是针对在优质企业机构工作的优质客群，同质化非常严重。”

王华向记者介绍，最近合作的银行促销的消费贷产品主要都是公积金信用贷、代发工资信用贷、房抵贷等类型的产品，其中纯信用类的产品基本都是针对事业单位、国企单位等机构的员工。“公积金信用贷产品更受市场和银行机构的青睐，主要是该产品针对的客户都是工作稳定且公积金缴纳基数相对高一些的优质客群，利率可以做的很低，方便快捷，还款方式也比较灵活。”

如东莞银行的“优职贷”，最高额度可达100万元，期限最长可达120个月，额度随借随还，目标客群主要是针对公务员、警察、事业单位员工等优质客群。深圳农商行推出的最低年化利率4.75%的信用贷产品，最高额度100万元，主要目标客群定位为有分红权的社区居民、正式在编的公立医院医生和公立学校教师、金融从业人员、政府部门的在编人员、大型国有企业的管理人员等。

上述农商行人士告诉本报记者，在“房住不炒”等调控政策下，住房按揭贷款受到影响，消费贷款成了中小银行弥补业务缺口，几乎每家城商行都推出了消费贷产品。对于用户而言，产品体验基本来源于银行放款的过程以及还款的流程及利息，拥有鲜明特点的产品较少。如此一来，整个行业便容易陷入同质化的泥潭。

肖峰透露，大零售转型是银行业务发展的大势所趋，消费金融也将是今年银行重点发力方向，做好优质客群的深耕，是银行实现消费金融业务突破的关键。在他看来，深耕细分客群，重点是要做好产品的差异化创新。

麦肯锡近日发布的《中国金融业转型与创新系列白皮书》预计，2025年中国狭义消费信贷(消费金融)余额将翻番，从约15万亿元增至约29万亿元。结合中国市场，麦肯锡提出未来5年各类市场主体的战略举措：银行类主体需要深耕存量客户经营，提高用户价值创造;深度整合第三方合作机构，强化场景化获客;以及全面升级端到端风控体系，打造核心竞争优势。

上述农商行人士建议，消费金融是典型的场景化金融，银行等金融机构应加强多元化服务，以满足消费者差异化的消费需求;其次是降息，这不是一味追求低利率，而是不给市场留下“高息”印象。同时，银行等金融机构还可以进一步简化手续，降低成本，增强灵活性和执行力,多注重与客户情感层面的交流和互动，强化消费者的情感纽带。另外，中小银行可与大型银行、机构合作，避免在产品设计、创新时“走偏”。“重要的是，银行等金融机构都要加强信贷资金用途和流向的监控，确保贷款不被挪用。”