【读财报】上市银行一季报：业绩增利不增收 不良率整体保持良好

随着2023年一季报收官，新华财经及面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

【资料图】

上市银行业绩整体增利不增收，一季度合计营收同比下降4.39%，合计归母净利润同比增长2.09%。

截至2023年3月末，42家上市银行的不良贷款率较上年末整体保持良好，多数银行的不良贷款率保持稳定或下降。但值得注意的是，上市银行的各项资本充足率较上年末普遍出现下滑。

股份行营收普遍下滑 城、农商行归母净利润均增长

数据显示，2023年一季度42家上市银行合计实现营收1.5万亿元，同比下降4.39%；实现归母净利润5742.96亿元，同比增长2.09%。

图1：2023年一季度上市银行营收、归母净利润及同比

营收方面， 2023年一季度，总营收排名靠前的主要是国有银行。其中，工商银行以总营收2275.96亿元排在首位，随后是建设银行、农业银行和中国银行，总营收均超过1500亿元。值得注意的是，一季度，招商银行实现营收906.36亿元，位列第五名，超过了邮储银行和交通银行。

从营收同比增速来看，2023年一季度，国有行中仅工商银行营业收入增速同比下降1.09%；股份行2023年一季度营收增速大多出现负增长，仅浙商及民生银行同比微增2.53%及0.38%；2023年一季度，城、农商行营收增速出现两极分化。部分银行如西安银行、青岛银行、常熟银行、长沙银行营收增速超过12%，而张家港行、郑州银行、渝农商行等5家银行一季度营收同比下降。

归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2023年一季度，工商银行实现归母净利润901.64亿元，排名第一，建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名，归母净利润均超500亿元。一季度股份制银行的归母净利润大多数超过100亿元，仅华夏银行和浙商银行低于100亿元。

从同比增速来看，2023年一季度，国有银行的归母净利润均呈增长态势，其中交通银行同比增速最快，达5.63%。股份制行的归母净利润同比增速有7家出现增长，仅兴业银行及浦发银行下降。城、农商行2023年一季度增速同比均出现增长。其中，杭州银行归母净利润增长28.1%，增速最快。

不良贷款率：15家银行小于1%

整体来看，42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2023年一季末，共计15家银行的不良贷款率维持在1%以下，其中，常熟银行的不良贷款率为0.75%排名第一，其次是宁波银行、杭州银行和成都银行，不良贷款率均为0.76%。

截至一季末，共有6家银行的不良贷款率超过1.5%，其中，青农商行的不良贷款率为2.09%，为一季度不良贷款率最高的上市银行。

图2：2023年一季度上市银行不良贷款率及变动情况

从变动幅度来看，截至2023年一季度末，12家银行的不良贷款率与上年末水平持平，27家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中，中国银行及重庆银行降幅最大，不良贷款率较上年末均下降0.14个百分点。

此外，宁波银行、沪农商行以及贵阳银行的不良贷款率较上年末有所增长，其中，贵阳银行的不良贷款率较上年末增长0.04个百分点，增幅最大。

资本充足率普遍下降

数据显示，截至2023年3月末，42家上市银行的资本充足率较上年末相比普遍出现下滑。

图3：2023年一季度上市银行资本充足率指标及变动情况

资本充足率方面，截至2023年3月末，国有银行的资本充足率整体较高，其中工商银行、建设银行和中国银行均超17%。此外，招商银行的资本充足率也较高，达17.39%。较上年末相比，42家上市银行中有30家银行的资本充足率出现下降，其中紫金银行下降较多，较上末相比下降1.15个百分点。

一级资本充足率方面，截至3月末，招商银行、工商银行和建设银行的一级资本充足率较高，分别为15.34%、15.22%和13.86%。较上年末相比，42家上市银行中有31家银行的一级资本充足率出现了下降，其中降幅较大的是华夏银行，较上年末相比一级资本充足率下降1.08个百分点。

核心一级资本充足率方面，截至3月末，瑞丰银行、工商银行、招商银行、建设银行和沪农商行的核心一级资本充足率较高，均超过13%。较上年末相比，42家上市银行中28家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现下降，其中紫金银行的降幅较大，较上年末下降0.91个百分点。

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