焦点资讯：腾赚财经早报| 国企改革再掀涨停潮 赛道股午后回暖 市场风格就此切换?

一、早间新闻

【资料图】

1、央行、银***23日联合发布“***16条”，提出稳定***开发贷款投放;支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款;做好***项目并购金融支持;支持个人住房贷款合理需求;稳定建筑企业信贷投放;支持开发贷款、信托贷款等存量***合理展期;拓宽住房租赁市场多元化***渠道。

2、财联社记者获悉，近日***制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，方案包括优化制度规则体系、完善信息披露制度、健全打击重大违法长效机制等八大举措。

3、郑州将于11月25日0时到11月29日24时对主城区(市内八区)进行流动性管理，每日进行核酸检测。在这5天时间里，高风险小区单元居民足不出户，其他区域居民非必要不外出。

4、***公众公司部商庆军23日表示，北交所是资本市场服务创新型中小企业的专业化平台，将支持一批具有***竞争力的标杆企业快速实现北交所上市。

5、工信部等18部门近日联合印发进一步提高产品、工程和服务质量行动方案，将督促平台企业强化平台***和直播带货产品的质量管控和追溯。

二、股市复盘

指数全天探底回升，沪指相对偏强。指数黄白分时线走势分化，题材股表现较弱。盘面上，中字头及***概念股继续走强，相关概念股掀涨停潮，***交建、湘邮科技、中成股份等超20只个股涨停。赛道股午后展开反弹，带领指数回升，光伏等方向领涨，欧晶科技、天沃科技、清源股份等涨停。电力股盘中异动，建投能源、银星能源涨停。下跌方面，医药股全天低迷，众生药业、丰原药业、华森制药等多股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额8305亿，较上个交易日缩量541亿。板块方面，中字头、TOPCON电池、电力、钠离子电池等板块涨幅居前，中药、CRO、web3.0、教育等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.14%。北向资金全天净买入15.65亿元，其中沪股通净买入25.12亿元，深股通净卖出9.46亿元。

创业板以一根探底回升的十字星报收，短线出现一定的止跌企稳的迹象，那么明显走势较为关键，当明日能够延续午后的反弹，并成功站上5日均线，那么后续仍有进一步向上弹升之动能。回到盘面上来看，在前期主线面临高位集体兑现的背景下，指数想要平稳落地，就需要具有带动作用板块进行资金的承接，目前来看，主板方向担此重任的是以中字头为主的蓝筹权重，而创业板则是赛道股方向。因此当赛道股(特别是权重)能够走出延续性，有利于整体情绪的平稳，市场的风格也有望实现无缝的切换。

三、产业信息

1、浙江省杭州市：发布关于打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案(2022—2025年)的通知。力争到2025年，全市产业平台产值达到3万亿元，主导产业占比提高到60%以上，打造6个省高能级战略平台，培育形成3个千亿级、2个万亿级产业集群。

2、中汽协师建华：今年我国新能源汽车累计销量有望突破650万辆。我国新能源汽车产业通过多年的发展实现了三大突破，一是***“三电”等关键技术的突破;其次是新能源产品的突破，实现续航里程的大幅提高以及车联网功能的全覆盖;第三个突破则是市场化的突破。

3、伽马数据：10月，***游戏市场实际***收入197.68亿元，近6个月内环比首次出现增长，同比下降18.10%。其中，移动游戏市场实际***收入135.55亿元，环比由负转正。7天国庆长假带动用户活跃时长增加;移动游戏产品流水普遍高于上月，头部移动产品《火影忍者》《率土之滨》带来较多增量。

四、公司要闻

1、鲁西化工：拟63.95亿元吸收合并鲁西集团。本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。

2、潍柴动力：拟分拆所属子公司潍柴雷沃至创业板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对潍柴雷沃的控股权。

3、盈方微：***依法对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请作出不予核准的决定。鉴于本次重组方案的实施有助于增强公司经营的***竞争力，决定继续推进本次重组事项。

五、热点机会

1、***概念再度发酵，其中千亿市值的***交建2连板，中铁装配连续两日获20CM涨停，此外***铁物、中材节能、中铝国际、中成股份等个股涨停。中信证券在最新的研报中认为，市场环境方面来看，央企股息率较高且估值已处历史更低水平，央企好业绩高分红，在不确定性下的良好确定性优势逐步显现。未来在***三年行动方案的指引下，央企料将会更加注重加强与投资者沟通。最后央企从“管经营”向“管资本”转型后，预计将会有更多外延投资从而带来估值重塑。

但需注意的是，国有上市公司的估值体系的重塑会经历一个较为漫长的过程，并不会一蹴而就，就近两日的领涨个股来看，短线资金博弈痕迹明显，因此对于中字头与***概念目前仍先以题材炒作看待即可。

2、赛道方向在午后引领指数反弹，其中光伏板块涨幅居前，其中欧晶科技、清源股份、英力特、天沃科技等个股涨停。消息面上，***能源局22日发布的最新数据显示，截至10月底，太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%

据专业人士分析，预计12月硅料正品价格开始全面下行，***光伏需求持续高增。TOPCon新技术扩产提速，欧洲新电价合约落地23年高居民电价确定性强，国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设，美国延长ITC10年加速光伏发展，利好不断落地，对于全球光储需求高增仍持相对乐观态度。

从市场的角度来看，由于之前资金集中抱团于医药与信创等主线方向，赛道股前期经历了较为充分的整理。而当如今主线方向退潮，高位资金选择获利了结时，部分选择回流赛道也在情理之中。在此背景下其延续性仍是后续关注的重点，根据以往的经验来看，赛道方向与市场情绪有较高的联动性，当其能够维持相对强势的话，有利于市场的热度的维持以及亏钱效应的修复。

总体来看，在主线方向面临退潮疑虑的背景下，短线或进入一段时间混沌期，但无论是市场对于***炒作，还是资金对赛道方向的回流，其本质都反映出资金高低切换的诉求。在此背景下，后续重点留意仍处于相对低位的板块的轮动机会。

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