超算中心扩容配备规格！中国移动数据中心交换机集采总规模同比增八成，受益上市公司梳理

财联社5月14日讯（编辑 刘越）中国移动近日发布《中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购（新建部分）招标公告》，本次采购数据中心交换机30660台（为新建部分，未包含扩容需求）。

从集采量看，此次数量相比2022-23年数据中心交换机集采总规模16420台，同比增长87%；其中特定场景交换机需求放量增长，同比增长834%，从1642台增长至15330台。海通证券通信团队判断，特定场景、尤其是高性能数据中心交换机价值量将高于通用场景交换机，因此此次招标规模总额增幅有望超过数量增长（前次招标规模近25亿元）。

交换机相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，负责构建网络进而实现所有设备的互联互通，是算力网络底座的主要组成部分。数据中心交换机通常具有高密度、高带宽、高可靠性和高性能的特点，以满足数据中心的业务需求。

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国盛证券此前发布研报称，超算中心将扩容其交换机配备规格，以满足日益庞大的AI模型和AI迭代计算量，交换机将强受益于AI需求。2023年，三大运营商坚定表示将继续大幅加大产业数字化/算网投入，中国移动、中国联通、中国电信相关资本开支预计分别为452亿（+35%）、380亿（+40%）、149亿（+20%）。

中信证券分析师陈俊云等4月14日发布的研报指出，数据中心用交换机市场规模有望由2022年的203亿美元增长至2026年的253亿美元，对应CAGR约4.8%，增速高于非数据中心领域。数据中心用交换机市场规模增长，主要缘于200/400Gb交换机市场规模的增长。

国信证券研报指出，根据IDC数据，2021年中国市场数据中心交换机前四厂商分别为华为、新华三、星网锐捷和思科市占率分别为36%/32%/14%/4%，CR4达到86%；该四家公司在非数据中心交换机领域市占率分别为38%/35%/13%/5%，CR4为11%。

具体来看，华为400GE数据中心框式交换机CloudEngine1.800可以满足未来10年平滑演进。同时，其拥有768*400的业界最高密，性能三倍于业界；紫光股份（新华三母公司）4月份宣布，新华三集团发布业界首款400G园区核心交换机H3CS10500X-G；锐捷网络3月份宣布，旗下RG-N18000-X（Newton牛顿）系列云架构数据中心核心交换机已装备业内首款能够实现400G商用的以太网业务板卡。

此外，据财联社不完全梳理，中兴通讯、共进股份、兆龙互连和智微智能等上市公司在互动易上回复布局数据中心交换机相关业务，具体情况如下：

中兴通讯表示，根据第三方数据，2022年，公司路由器和运营商数据中心交换机在国内市场排名第二。新一代预制模块化数据中心，结合电力模块、液冷系统等创新，PUE可低至1.15，助力数字经济绿色发展和东数西算国家战略。

共进股份表示，目前公司交换机业务覆盖园区交换机、数据中心交换机等，2022年公司数通业务主营业务收入超过18亿元。未来公司将持续加深现有交换机客户合作力度，进一步优化产品结构及合作模式，提高关键客户的份额。

兆龙互连表示，公司高速电缆及组件产品可应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。目前高速电缆及组件产品已广泛应用于国内头部互联网企业云计算和数据中心领域，高速电缆也已批量销售到海外市场。

智微智能表示，在数据通信、网络安全等方面均有布局，包括L2、L3、数据中心交换机；家用、运营商及企业级WIFI、网络安全设备、服务器等。

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