天天观点：车企出海分化：上汽破百万、广汽在检讨

截至4月30日，A股上市公司2022年度年报全部披露完毕。2022年，车市激荡依旧。行业全年经历了原材料价格疯涨、油价高企、疫情反复以及供应链紧缺甚至中断等困难，生产和销售遭遇巨大冲击。与此同时，新能源汽车以超预期的速度赛跑，出口竞争力的大幅增强让车企全年出口突破300万辆，超越德国成为世界第二大出口国，扬帆出海的进程中，汽车正在成为中国制造的新名片。《国际金融报》梳理了典型车企的年报，以期从盈利能力、营销成效、出海进程、薪资指标等维度详解在机遇和挑战并存的市场中，车企们的真实内里。

6家车企销量破百万

去年以来，车企在生产销量端发力显著。

(相关资料图)

据记者统计，18家代表车企中，上汽集团、广汽集团、长安汽车、比亚迪、吉利汽车、长城汽车6家销量突破百万。

其中，上汽集团以530.26万辆的全年销量稳居国内销量第一，但同比来看其销量下滑了2.94%。其中，上汽通用五菱、上汽大众、上汽通用依然是集团的销售倚仗，年内分别实现销量160万辆、132万辆和117万辆，三家合计撑起了上汽集团77%的销量。一个不好的信号是，三家之中两家销量同比出现下滑，上汽通用五菱销量减少3.62%，上汽通用销量下滑12.13%。肩负销量重任的子公司业绩出现颓势，倾注资源的新能源业务———智己汽车又未有起色。去年全年，智己汽车年销仅5000辆，月均400辆左右，而库存率达到21%左右的高位。对照来看，广汽集团旗下的新能源车埃安去年销量为27.1万辆。

广汽集团和长安汽车分别以243.38万辆和234.6万辆位居销量榜的二、三名。比亚迪自去年3月停售燃油车后，完成了全年180.25万辆的销售数据，销量排名上升至第四。

自2017年以来长期霸榜的“自主品牌一哥”吉利，2022年全年销售143.3万辆，被比亚迪赶下王座并拉开近37万辆的差距。销量掉队的吉利汽车，股价也一落千丈，从2022年初的22港元跌至5月4日的收盘价9.59港元，降幅约56%。此外，2022年吉利汽车旗下新能源汽车销量为32.87万辆，占比22.9%，而早在2015年吉利汽车便提出“蓝色吉利行动”，放话2020年新能源车销量要占吉利汽车整体销量的90%以上，如今已超期两年，吉利汽车距离此目标还有67%的差距。

长城汽车去年销售106.17万辆，同比减少17.11%，其中国内市场销售88.96万辆，减少超25万辆，拖累长城汽车整体销量下滑。公司六大子品牌中除了坦克销量上涨，哈弗、魏牌、长城皮卡、欧拉的销量均出现不同程度的下滑。

销量在50万-100万辆的有北京汽车、华晨中国和江淮汽车。其中北京汽车全年销量94.7万辆，由于国内新能源车渗透率增长，燃油车市场逐渐被抢占，导致公司全年销量较同期下降8.15%；华晨中国全年销售69.49万辆，江淮汽车全年销量下滑5.54%至50.04万辆，江淮汽车的业务板块主要分为商用车、乘用车和客车三块，去年商用车和客车销量分别下滑27.13%和18.36%，导致了整体销量下滑。

销量在50万辆以下的车企共9家，多数为新能源车企。

理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车去年分别销售13.32万辆、12.25万辆、12.08万辆以及11.12万辆。北汽蓝谷全年销量仅有5.02万辆，大规模的投入却没能带来销量提升，第三方数据显示，北汽蓝谷旗下主打新能源品牌———极狐汽车全年批发量仅在1.2万辆左右。众泰汽车全年销量仅为502辆。

名爵“墙内开花墙外香”

产销增长的背后，车企也在加速出海。

乘联会数据显示，2022年中国汽车出口340万台，同比增长55%，其中新能源车达112万台。乘联会秘书长崔东树表示，汽车出口未来仍有巨大发展空间，全年新能源汽车出口预计高增长。

据记者统计，去年国内整车出口量前五名分别为上汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车和江淮汽车。

其中上汽集团出口成绩亮眼，2022年海外销量达101.75万辆，约占中国汽车出口总量的30%。一个有意思的现象是，在国内表现一般的MG（名爵）品牌，在海外市场却颇为“吃香”。作为海外市场最受欢迎的中国车，名爵去年在海外销量首次突破50万辆，贡献上汽集团近一半的出口量，仅名爵ZS一款车型就出口12.35万辆。

除上汽集团外，长安汽车和吉利汽车也是出口大户，去年分别实现出口24.9万辆和19.82万辆，增速均在50%以上。长安汽车主力出口车型是CS系列，主要面向沙特、巴基斯坦等国家。吉利汽车主力出口车型为缤越、领克，主要面向东南亚、东欧和中东等国家，得益于此前收购沃尔沃，吉利在美国、瑞典、德国等地出口表现良好。

传统车企中，出口量最少的三家分别为海马汽车、广汽集团和比亚迪，依次对应2.12万辆、3.3万辆和4.53万辆。其中广汽集团去年总销量超两百万辆，境外市场销量占比却不足1.4%，和广汽集团同为两百万销量的长安汽车，去年海外销量达24.9万辆，占比10.61%。对此，广汽集团董事长曾庆洪此前在业绩会作出反思，“2022年我们在国内市场排名第四，国际化却连前十都进不了，这与我们在国内市场的地位完全不相称。”

虽然全年出口量仅为4.53万辆，占比总销量约3%，但比亚迪的出口业务增速却是最快的，去年同比增长194.54%。董事长王传福表示，“比亚迪（计划）今年出口泰国5万辆，市占率达10%。”根据王传福预判，比亚迪在其他地区渗透率从1%到5%可能需要5年。“具体数据现在很难说，但是我们有信心把泰国的经验复制到全球”。据比亚迪官方披露，2023年一季度公司乘用车出口达3.87万辆，接近去年全年出口量。

新势力方面，除了理想汽车之外，蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车都在积极拓展出海业务，但上述车企均未在年报中披露海外销量数据。

记者从全球汽车产业平台Marklines获悉，2022年蔚来汽车和小鹏汽车的出口销量分别为1204辆、754辆，零跑汽车则于2022年11月才宣布出海以色列，销量为58辆。

从路径选择来看，中国乘用车出口的前五大市场是墨西哥、沙特、比利时、英国和智利，新能源车则更倾向于比利时、英国、泰国、菲律宾和印度。

（文中表格为吴迪制）

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