全球热头条丨思必驰将IPO上会：计划募资约10亿元，阿里、联想之星等多次减持

近日，上海证券交易所披露的信息显示，思必驰科技股份有限公司（下称“思必驰”）将于5月9日接受上海证券交易所上市审核委员会的现场审议。就在4月28日，思必驰还提交了招股书（上会稿）。

(资料图片)

据招股书披露，思必驰计划募资10.33亿元，其中3.12亿元用于全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目，2.02亿元用于面向物联网的智能终端建设项目，2.18亿元用于研发中心建设项目，3.00亿元用于补充流动资金。

据贝多财经了解，思必驰官网的信息显示，该公司于2007年在英国剑桥创立，2008年回国落户苏州，2012年完成A轮融资。而根据天眼查信息，思必驰于2007年10月注册了苏州思必驰信息科技有限公司，后在2021年3月完成股改。

通过天眼查大数据分析，思必驰共对外投资了15家企业，股东包括阿里巴巴、联想之星、深创投等。当前，思必驰的注册资本为3.6亿元，法定代表人为高始兴。据了解，高始兴也是该公司的创始人、董事长兼总经理。

据招股书介绍，思必驰是一家人机对话解决方案提供商，自主研发了全链路智能语音及自然语言交互关键技术，包括音频信号处理及分析、语音及说话人识别、语音合成、自然语言理解及分析、知识图谱、问答及自然语言生成、、对话管理及智能推理决策、多模态交互等。

2020年、2021年和2022年，思必驰的营业收入分别为2.37亿元、3.07亿元和4.23亿元，净利润分别为-2.15亿元、-3.35亿元和-2.97亿元，扣非后净利润分别为-2.03亿元、-3.44亿元和-2.92亿元。

思必驰在招股书中称，该公司的主营业务收入按产品形态主要分为智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品及对话式人工智能技术服务，其中对话式人工智能技术服务又分为技术授权服务和定制开发服务两种产品形态。

据招股书介绍，对话式人工智能技术服务为思必驰的主要收入来源。报告期内，思必驰来自对话式人工智能技术服务的收入分别约为1.41亿元、1.41亿元和2.14亿元，占主营业务收入的比例分别为59.40%、45.96%和50.53%。

思必驰在招股书中表示，凭借专业的AI技术、优秀的商业化能力和完善的产品布局，该公司与海信集团、美的集团、OPPO、上汽集团、理想汽车、中国移动、顺丰科技等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作关系。

据艾媒咨询《2020H1中国人工智能产业专题研究报告》，思必驰在“中国语音识别及自然语言处理垂直领域企业梯队排行”中综合实力名列第二；据IDC发布的《中国人工智能软件及应用市场半年度研究报告-2021H1》，思必驰在中国人工智能之语音语义市场排名第四。

思必驰在招股书中还称，该公司司具备领先的产业技术研发能力，全链路对话智能算法、人工智能芯片及核心软硬件系统均自主研发。截至2022年12月31日，思必驰获得授权专利657项，软著328项。

本次上市前，高始兴直接持有思必驰11.5285%的股份。同时，思必驰董事、首席科学家俞凯直接持股7.9589%，林远东持股3.1019%，员工持股平台达孜积慧持股14.1833%。基于一致行动协议，高始兴和俞凯合计控制思必驰36.7726%的股份，为该公司实际控制人。

其中，林远东曾于2007年至2015年在思必驰任职，参与了思必驰的创办并担任口语教育事业部负责人。2014年起，林远东担任苏州驰声信息科技有限公司（简称“驰声科技”）总经理。在后者被网龙网络收购后，林远东则任网龙网络副总裁、驰声科技总经理职务。

此外，阿里巴巴通过阿里网络持有思必驰13.2197%的股权，启迪创新（荷塘创投）持股5.7485%，联想之星通过苏州联想之星持股5.2149%，国调国信持股3.0863%，珠海弈枰持股3.0%，嘉兴五信持股2.5928%。

贝多财经发现，联想之星、启迪创新于2012年参与对思必驰的投资，阿里巴巴于2015年加码。而2020年3月，联想之星、启迪创新和阿里巴巴则出让了思必驰的部分股权，受让方包括嘉兴五信、康力君卓、潍坊北汽、金石智娱、斐翔汽车、国调国信和苏州明善等。

据公开报道，思必驰于2020年4月完成4.1亿元的E轮融资，由和利资本领投，北汽产投、中信金石等跟投，投后估值为43亿元。同年8月，思必驰完成数亿元人民币Pre-IPO轮融资，投资方包括珠海大横琴、美的资本、中信证券投资等。

而招股书则显示，思必驰的股东——嘉兴会凌在2020年6月合计转让了思必驰1.2232%的股权，受让方分别为境成资本旗下珠海境成聚成、境成高锦和苏州境成聚成，转让价格为160.29元/注册资本，对应该公司估值为40亿元。

2020年8月，思必驰的注册资本由2550.0991万元增加至2682.0274万元，增资价格为168.73元/注册资本，对应估值为45亿元。其中，美的智能、上海交大菡源、珠海大横琴、中证投资和中新创投分别斥资5000万元、2260万元、1亿元、3000万元和2000万元。

而在2020年10月，阿里巴巴、联想之星再度出让了所持思必驰的部分股权。其中，阿里网络（阿里巴巴）将思必驰0.70%的股权转让给佳都科技、转让1.30%的股权给广州花城，而联想之星则将思必驰1.00%的股权转让给南通发展基金。

同时，启迪创新将其持有的思必驰0.1231%股权转让给致道慧湖，0.8769%股权转让给致道驰行；横琴上辰将其持有的思必驰2.00%股权转让给珠海弈枰，俞凯将其持有思必驰1.00%的股权转让给珠海弈枰，转让价格均为160.29元/注册资本，对应该公司估值为43亿元。

完成股权转让后，阿里网络、联想之星和启迪创新仍为思必驰的主要股东，单个股东对该公司的持股比例均超过5%。值得一提的是，联想之星和启迪创新曾向思必驰提名董事，但在2020年4月则不再向该公司提名董事。

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