光伏概念股全线反弹 天洋新材、通润装备等多股涨停

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12月26日上午，光伏概念股全线反弹，截至午盘，天洋新材、通润装备、恒星科技、钧达股份、欧晶科技等涨停，*ST中潜、海优新材、中信博、固德威等纷纷走高。

中银证券认为，随着硅料新增产能逐步释放，产业链价格中枢有望回落，光伏发电经济性有望提升，终端需求有望充分释放，全球光伏需求潜力与韧性有望持续超预期。原材料价格下降后，产业链利润或向供需紧张、竞争格局较优的环节集中。着眼***建议优先布局在***业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的电池片、组件辅材、一线组件、逆变器、电站等环节，此外格局较好的高纯石英砂、 EVA 粒子等紧缺环节亦有业绩超预期兑现的可能；新技术方面， TOPCon、 HPBC 等电池新技术进入量产阶段，建议优先布局技术与成本优势领先的龙头企业。 HJT 电池产业化快速推进，性价比拐点到来后渗透率有望提升，建议优先布局 HJT 电池生产设备环节与在电镀铜、低温银浆国产化等方面进度领先的企业，同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。

安信证券表示，近期光伏板块整体估值水平已有大幅调整，2023年关注受益于产业链利润重新分配的环节。截至12月23日收盘申万光伏设备指数PE（TTM）已回落至23倍，处于过去五年PE均值一倍标准差以下，为2020年疫情以来的更低水平，当前板块或已具备一定的配置价值。在具体方向上，建议优先关注受益于产业链利润重新分配的中下游环节（一体化组件、小辅材、逆变器、支架、电站开发等）、2023年可能出现***瓶颈的环节（石英砂、POE粒子等）以及受益于新电池技术快速渗透的环节（设备、银浆等）。

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